Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, полный опасностей. Там они вынуждены терпеть мучения ради развлечения жестоких богов, а за каждым их шагом следят огромные драконы. Владычицей этого кошмара стала Лю Ли — коварная колдунья, повелевающая исполинскими каменными чудовищами, способными стирать с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, проникая в этот жуткий мир. Он создаёт для пленников путь к спасению, открывая таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает в погоню безжалостного воина Ян Цзяня, готового на всё, чтобы сорвать замысел спасителя.
