1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания. Чтобы остановить зло, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Исход этой схватки решит не только его судьбу, но и будущее всего города.