Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок могилы своих предков, и это пробуждает в нем давно забытые, но болезненные воспоминания.
Вскоре его начинают беспокоить странности в поведении соседа. Чем больше Аркадий наблюдает за ним, тем яснее понимает: за обычной внешностью скрывается нечто пугающее.